Manual de utilizare

Cuprins

Pornire POS

1. Se apasă butonul de pornire POS
2. Se face autentificarea online în program: de la tastatura POS-ului se introduce numele de utilizator și parola, apoi se apasă butonul Autentificare
→ Tastatura se poate deschide de la butonul încercuit în imaginea de mai jos (POS-ul utilizat pentru ilustrarea exemplelor funcționează pe Linux).

3. Se deschide operația Vânzare POS din Meniu → Operațiuni → Vânzări POS
Observație: Gestiunea este deja setată și va fi automat selectată, în acest caz “Restaurant”. În imaginea de mai jos se poate vedea că s-a afișat prima locație din listă și anume “Bar”.

Înregistrare și salvare notă de plată

Exemplu:
Înregistrare comandă Masa 8, din sala de restaurant (Sala): o porție de supă cremă de ciuperci, o porție somon cu sos gorgonzola + garnitura orez cu unt si morcov, 2 Coca Cola

Selectăm locația dorită, și anume “Sala” (vezi 1). Se vor afișa toate mesele din sala de restaurant.


Selectăm Masa 8 (vezi 2) și înregistrăm comanda de mai sus, alegând întai categoria din care face parte produsul (vezi 3 în imaginea de mai jos), apoi produsul (vezi 4 în imaginea de mai jos).

Pentru produsele de același fel, respectiv 2 sucuri Coca Cola – se apasă 2 (vezi 5 în imaginea de mai jos) și apoi butonul “QTY+” (vezi 6 în imaginea de mai jos) apoi se selectează grupa “Răcoritoare” → “Coca Cola”.

Se adaugă produse pe aceeași notă de plată folosind același procedeu descris. Exemplul este ilustrat în imaginea de mai jos:


Produsul va apărea în partea stângă a ecranului, cu: denumire, cod, unitate de măsură, cantitate, preț listă, discount (procentual, dacă nu există, se va completa automat cu 0), preț, valoare.

Pentru a salva nota, se apasă butonul “Salveaza Nota” (vezi 7 în imaginea de mai sus).

În fiecare locație vor apărea mesele unde există nota de plată salvată cu o culoare diferită, în acest caz, Masa 8 din locația “Sala”:

Încasare integrală notă de plată

Continuând cu exemplul de mai sus, vom selecta locația “Sala”, apoi Masa 8.
Se introduce (cu tastele albastre) valoarea primită de la client și se selectează modalitatea de plată:

• dacă clientul plătește cash, se apasă butonul CASH
• dacă clientul plătește cu cardul se apasă CARD 1 sau CARD 2 (pentru cazul în care sunt 2 POS-uri de la 2 bănci diferite)
• dacă clientul achită cu tichete de masă, se apasă Cheque Dejeuner, SODEX sau Ticket Restaurant

Se va afișa restul care trebuie dat clientului (dacă e cazul).

Exemple:
Plată integrală cu cardul:
Apăsați butonul CARD fără să introduceți în prealabil suma plătită. În acest fel, suma plătită va fi considerată totalul bonului.

Încasare notă de plată de 100 RON: 50 RON card + 25 RON tichet masă Sodex + 50 RON cash
Tastați 50, apoi CARD1, tastați 25, apoi SODEX și tastați 50, apoi CASH.
Pe ecran se afișează Rest = 25 RON

După ce ați încasat cash și aveți confirmarea plății cu cardul, apăsați BON FISCAL
Se va lista bonul și se va deschide sertarul.

Emitere factură

La apăsarea butonului FACTURĂ se va afișa fereastra de mai jos:
Se introduce de la tastatura POS-ului codul fiscal, ca și în imaginea de mai sus, după care se apasă butonul “Caută”. Toate câmpurile cu informațiile clientului se vor completa automat, după codul fiscal al acestuia.

Astfel, se va afișa un formular cu toate informațiile clientului:
Se apasă apoi butonul “Salvare”

Încasare parțială notă de plată

Pentru acest caz, am creat o nouă masă, denumită “Încasare parțială”, unde se transferă încasările parțiale dintr-o notă de plată. Astfel, se poate tipări bon fiscal și pentru o parte din nota de plată.

Continuăm cu exemplul de mai sus, masa 8, cu total de plată 43.90 RON: se încasează numai o parte din nota de plată și anume 23 RON (somon cu sos gorgonzola + orez cu unt si morcov).

La apăsarea butonului “Transfer Split” se vor afișa casete de selectare la începutul fiecărei linii unde se află produse din nota de plată.

Se bifează în caseta de selectare produsele, și se apasă butonul “COPY”

Se va afișa următorul mesaj (Vă rugam selectați masa-destinație, apoi apăsați butonul MOVE):


Apăsăm OK și se vor afișa toate mesele din locația “Sala”. Selectăm “Încasare parțială” și apăsăm butonul “MOVE”

La apăsarea butonului MOVE se va afișa mesajul următor (Mutati articolele copiate pe această masă?):


După apăsarea butonului “OK”, cele 2 produse în valoare de 23 RON s-au adăugat pe masa “Încasare parțială” (în secțiunea încercuită de mai jos se poate observa că se afișează atât locația, cât și masa selectată)

Se introduce valoarea primită de la client și se selectează modalitatea de plată: cash, card, tichete de masă (Cheque Dejeuner, SODEX sau Ticket Restaurant).

La apăsarea butonului "BON FISCAL", se va lista bonul și se va deschide sertarul.

Modificare preț produs

Butonul *PRICE → cu acest buton se poate modifica prețul listă: se selectează linia unde se află produsul respectiv, se introduce prețul nou de la tastele albastre, și se apasă butonul *Price

Exemplu: Continuând cu exemplul de mai sus, produsul “somon cu sos gorgonzola” are prețul listă de 18 RON. Prețul nou este de 17 RON (ca și în imaginea de mai jos).

- se selectează linia pe care se află produsul și se introduce 17 (prețul nou), apoi se apasă butonul *Price

După cum se vede și în imaginea de mai jos, se afișează și valoarea discount-ului, în acest caz, 1 RON.

Ștergere cantitate introdusă manual greșit

Butonul CLR  → se apasă pentru a șterge o cantitate introdusă greșit
CLR funcționează numai dacă nu a fost apăsat butonul de adăugare cantitate “QTY+”.
Dacă butonul “QTY+” a fost deja apăsat, și produsul nu a fost adăugat, se introduce cantitatea corectă și se apasă “QTY+”.

Setare discount procentual pe produs

Butonul Disc %  → cu acest buton se acordă discount procentual pe produs
Discountul se setează după scanarea/selectarea articolului.
Discountul se poate modifica pe orice linie din bonul fiscal, chiar și după ce s-au scanat/selectat alte articole.

Setare discount procentual pentru toate pozițiile dintr-un bon

Butonul Disc% General  → discount procentual pentru toate pozițiile din bonul fiscal
Când se apasă, se setează discount-ul introdus pentru toate pozițiile dintr-un bon fiscal. Pentru acordarea discount-ului se introduce procentul discount-ului, și apoi se apasă butonul Disc % General.

Observație: Pentru anularea discount-ului, se apasă 0, apoi butonul Disc% General.

Blocare POS

Butonul Lock POS - la apăsarea acestui buton, interfața de vânzare POS se va bloca, iar pentru a intra înapoi în operația de Vânzare POS va fi necesar să se introducă codul de deblocare sau să se scaneze cardul operatorului

Raport Z

Butonul Raport Z → sumar vânzări zilnice La apăsarea acestui buton se afișează următoarea fereastră:

Se apasă “OK” și se generează Raport Z.

Monetar

La inițializarea operației de Vanzare POS se deschide automat un schimb pentru operatorul curent.

La sfârșitul schimbului se apasă butonul Raport Z care vă cere să introduceți conținutul sertarului de bani pentru schimbul curent: monetarul (cupiura pe denominari monetare) și celelalte valori din sertar (valoare chitanțe card, tichete etc).

Mai jos este o imagine a ferestrei care apare la închidere de schimb:


Dacă nu doriți să folosiți monetarul generat de sistem, puteți finaliza Raport Z fără să introduceți nimic, și să nu activați raportul Monetar POS.

Anulare poziție pe bon

Butonul VOID ITEM   - se apasă pentru anularea unei poziții pe bon (produsul va rămâne în listă, dar cu cantitate zero)

Anulare vânzare

Butonul VOID SALE  - se apasă pentru anularea vânzării

Anulare plată

Butonul VOID PAYM (payment = plată)   - se apasă pentru anularea plăților

Ștergere bon

Butonul VOID RCPT (receipt = bon)   - se apasă pentru ștergerea unui bon
Pentru a anula un bon, este nevoie de parola unui supervizor.
La “Nr. chitanță” se introduce manual numărul bonului sau se selectează din listă.
Se selectează VOID sau REFUND, se scrie motivul anulării și se apasă butonul OK.